La española Amarna Miller viene a California por unos asuntos propios y en vez de alojarse en un hotel, se aloja en casa de su amigo. Resulta que el tío es un negraco enorme y a ella le encanta. No tiene pensado hacer nada con él porque no sabe si a él le gustaría y no quiere estropear su amistad, pero es inevitable. Hay mucha tensión sexual entre ellos y es imposible que no pase nada.

Un día estando en su habitación, Amarna Miller empieza a masturbarse, frotándose el coño rápidamente mientras se retuerce de placer y se estremece. De repente, se abre la puerta y entra el negro, pillándola con las manos en su coñito pelirrojo. Se acerca a ella y empieza a acariciar todo su cuerpo, poniéndola aún más cachonda. La pelirroja le saca la polla del pantalón y alucina. Es una polla negra enorme que ni siquiera le va a caber en su pequeño coñito. Se pone de rodillas delante de él y se la mete en la boca. La moja bien para que deslice por sus labios y chupa con ganas, poniéndola aún más dura. Se pone encima del negro y empieza a cabalgarle, saltando rápido encima de su polla mientras grita de placer. El negro la pone a cuatro patas y la folla duro mientras le da unos buenos azotes y acaba corriéndose por todo su coño pelirrojo, llenándolo de leche.